กิจกรรมที่ปรึกษาทางการเงินสามารถสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้ยาวนาน

เวลา:2019-05-20
author:督姻

โซเชียลมีเดียและการสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ อาจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน แต่หลายคนพบว่าไม่มีสิ่งใดมาทดแทนเหตุการณ์ไคลเอนต์แบบเก่า ๆ

การลงทุนในกิจกรรมเป็นวิธีที่ดีในการช่วยให้ลูกค้าปัจจุบันมีความสุขและค้นหาลูกค้าใหม่ที่ปรึกษา แม้แต่ในโลก Facebook ไม่มีการปฏิเสธพลังของการจับมือกัน

ที่ปรึกษาที่ได้รับการสนับสนุนปาร์ตี้ค็อกเทลและการออกนอกบ้านมีความสำคัญต่อลูกค้า ในความเป็นจริงลูกค้าจัดอันดับเหตุการณ์ที่อยู่เบื้องหลังความรู้และความซื่อสัตย์ของที่ปรึกษาตามการสำรวจในปีนี้โดยที่ปรึกษาผลกระทบ บริษัท วิจัยการบริหารความมั่งคั่ง

ที่ปรึกษาส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะจัดขึ้นโดยเฉลี่ยเพียงหนึ่งเหตุการณ์ต่อปีตามการสำรวจพฤษภาคมโดยสถาบันวิจัยและปฏิบัติ FPA ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยของสมาคมวางแผนทางการเงินในเดนเวอร์โคโลราโด อย่างไรก็ตามที่ปรึกษาบางคนยอมรับว่าพวกเขาถูกปลดออกและต้องการที่จะสรุปแผนการของพวกเขา

ที่ปรึกษาที่ยังใหม่กับเหตุการณ์สามารถเริ่มต้นด้วยการวางแผนสิ่งที่พวกเขาจะสนุกส่วนตัว Valerie Porter ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและปฏิบัติ FPA กล่าว

ยกตัวอย่างเช่นการชิมไวน์เป็นเหตุการณ์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของพอร์เตอร์โดยได้รับคำตอบว่า“ วิเศษ”

การวางแผนงานปาร์ตี้

ขั้นตอนแรกสำหรับที่ปรึกษาคือทำให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายของ บริษัท เกี่ยวกับความบันเทิงของลูกค้า Cathy Vasilev รองประธานของ Red Oak Compliance Solutions LLC ในเฟรเดอริคเบิร์กเท็กซัสกล่าว กฎอาจกำหนดงบประมาณที่แน่นอนและกำหนดให้ที่ปรึกษาขอให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลการตรวจสอบเอกสารประกอบคำบรรยาย Vasilev กล่าว

ผู้ให้คำปรึกษาจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเป้าหมายของการจัดงานเช่นดึงดูดลูกค้าใหม่หรือแสดงความชื่นชมต่อลูกค้าที่มีอยู่ Maribeth Kuzmeski ประธานฝ่ายการตลาด Red Zone ใน Grayslake รัฐอิลลินอยส์กล่าว

มีความเป็นไปได้ที่จะจัดการกับเป้าหมายทั้งสองอย่างในครั้งเดียว แต่ที่ปรึกษาจะต้องมีโอกาสที่จะพลาดไม่ได้ที่จะประสบความสำเร็จ Kuzmeski กล่าว

“ มันจะต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจพอที่ลูกค้าจะรู้สึกสะดวกสบายที่จะแนะนำ” กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานของพวกเขาที่อาจเข้าร่วมกับพวกเขา Kuzmeski กล่าว ตัวอย่างอาจรวมถึงการเล่นกอล์ฟที่สโมสรพิเศษทัวร์พิเศษหรือค็อกเทลในสถานที่ที่ไม่เหมือนใครเธอกล่าว

David Edwards ประธานกลุ่มนกกระสาการเงินในนิวยอร์กจัดงานเลี้ยงค็อกเทลสำหรับลูกค้าและลูกค้าที่คาดหวังในเดือนมกราคม สถานที่แห่งนี้เป็นเรือนกระจกหลังคาโรงแรมซึ่งถูกจัดไว้สำหรับแขกของเขาโดยเฉพาะพร้อมทิวทัศน์อันน่าทึ่งของแมนฮัตตันท่ามกลางหิมะที่ตกลงมา

“ มันเป็นอัธยาศัยดีมีน้ำใจชั้นหนึ่งจริงๆ” เอ็ดเวิร์ดกล่าว ปาร์ตี้ก็มีผลมากเพราะลูกค้าหลายคนต้องการพาเพื่อนมาด้วย เอ็ดเวิร์ดขอบคุณลูกค้าในระหว่างการพูดสั้น ๆ บางคนก็ก้าวขึ้นไม่ได้รับการร้องขอเพื่อรับรองผลงานที่ดีของเขา

งานเลี้ยงค็อกเทลราคาประมาณ $ 3,000 นั่นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของงบประมาณการตลาดโดยรวมของเอ็ดเวิร์ดที่มีมูลค่า $ 120,000 สำหรับปี 2014 หรือประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ของรายรับของเขา เขายังแสวงหาโอกาสในการพูดและมอบของขวัญให้ลูกค้า

เขาได้เพิ่มทรัพย์สินภายใต้การจัดการประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ต่อปีเป็น 145 ล้านดอลลาร์ แต่มีการจ่ายเงินอื่นเอ็ดเวิร์ดพูด

“ ปริมาณความตั้งใจดีหรือไม่? Priceless!”

(ความคิดเห็นที่แสดงที่นี่เป็นของผู้เขียนคอลัมนิสต์ของรอยเตอร์ส)

แก้ไขโดย Suzanne Barlyn และ Cynthia Osterman

มาตรฐานของเรา: